YPF sale al mercado en busca de US$500 millones

La petrolera nacional informÃ³ a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires que la nueva emisiÃ³n de deuda, que tendrÃ¡ un plazo de diez aÃ±os, serÃ¡ lanzada el prÃ³ximo martes 28 de abril.

La petrolera nacional YPF anunciÃ³ que el prÃ³ximo martes 28 lanzarÃ¡ al mercado una nueva emisiÃ³n de Obligaciones Negociables, a un plazo de diez aÃ±os, por un valor nominal de hasta 500 millones de dÃ³lares, en la segunda colocaciÃ³n de este tipo que realiza en el aÃ±o.

Nota Relacionada: YPF firmarÃ¡ un acuerdo con la mayor productora de gas natural rusa

AsÃ lo informÃ³ YPF a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires en una comunicaciÃ³n en la que precisÃ³ que el agente colocador en el mercado local serÃ¡ el Merrill Lynch Argentina S.A., mientras que en el exterior serÃ¡n ofrecidas por los compradores iniciales Credit Suisse Securities (USA), LLC y Merrill Lycnh, Pierce, Fenner & Smith Incorporated.

En la primera jornada de difusiÃ³n pÃºblica que comenzÃ³ ayer y se extenderÃ¡ hasta el lunes 27, la compaÃ±Ãa informÃ³ que la colocaciÃ³n de las Obligaciones Negociables Clase XXXIX tendrÃ¡ un valor nominal de hasta 500 millones de dÃ³lares, por un plazo de 10 aÃ±os y un monto mÃnimo de suscripciÃ³n de 1.000 dÃ³lares.

Los intereses a pagar se devengarÃ¡n a una tasa fija que serÃ¡ determinada por YPF con anterioridad a a la fecha de emisiÃ³n y liquidaciÃ³n, prevista a los tres dÃas hÃ¡biles de finalizada el perÃodo de la subasta pÃºblica.

El 4 de febrero pasado, YPF obtuvo en su primera colocaciÃ³n del aÃ±o unos 500 millones de dÃ³lares mediante los bonos internacionales Clase XXVI y Clase XXVIII a un rendimiento anual del 8,5% y 8,95% respectivamente. Entre ambos tramos participaron mÃ¡s de 120 inversores tanto de Estados Unidos como del continente europeo y asiÃ¡tico, y la colocaciÃ³n, en ese caso, estuvo a cargo de los bancos Citibank, ITAU y JP Morgan.

Pocos dÃas despuÃ©s, la asamblea de accionistas de YPF aprobÃ³ ampliar de 5.000 millones a 8.000 millones de dÃ³lares el monto mÃ¡ximo permitido para colocar deuda, a travÃ©s de la emisiÃ³n de Obligaciones Negociables, marco en el cual se anunciÃ³ la nueva emisiÃ³n.

Hace un aÃ±o, en abril de 2014, YPF realizÃ³ la emisiÃ³n de Obligaciones Negociables en el mercado internacional por 1.000 millones de dÃ³lares, lo que representÃ³ el bono mÃ¡s grande emitido por una empresa argentina en toda la historia. La emisiÃ³n se realizÃ³ a una tasa de interÃ©s fija del 8,75% y por un plazo de 10 aÃ±os, y en esta emisiÃ³n, participaron mÃ¡s de 300 inversores institucionales de todo el mundo.